Konfigurering af CRM Outlook klient

Sådan konfigurerer du CRM Outlook klienten

Af og til modtager jeg opkald fra kunder der har svært ved at konfigurere deres CRM Online Outlook klient. I denne blog vil jeg give en step by step gennemgang af fremgangsmåden:

1. log på din CRM Online Organisation og klik på den gule "Hent CRM til Outlook" bar

 



2. Gem filen lokalt f.eks. på skrivebordet
3. Luk Outlook ned
4. Pak filen ud og kør installationen
5. Når installationen er fuldført, find frem til programmet "Guiden Konfiguration"
6. Klik på tilføj knappen
7.Ved feltet URL adresse, vælg CRM Online fra menuen
8. Klik på Test forbindelse og indtast din login info når du bliver bedt om det
9. Sæt et hak ved "Synkronisere med denne organisation"
10. Start Outlook og start dit arbejde med CRM ;-)

 



 

I min næste blog kan du læse mere om hvordan du kan arbejde med CRM i Outlook ;-)