Dynamics CRM 2015 Update 1 - Nyheder

Vil du gerne have overblik hvad CRM 2015 - Update 1 bringer med sig af nyheder? Se dette Powerpoint præsenatiton fra vores Partner Community møde med Microsoft.

Mange spændende nyheder ;-)

Link til Slides

CRM til NGO med Microsoft CRM online

Når vi ser på CRM i NGO øjemed, taler vi ofte om medlemsstyringsløsning som typisk handler om medlemsregistreringer (segmentering efter medlemstype, anciennitet mm.), håndtering af opkrævninger (både kontinuerlig og engangsdonationer), overblik over fundraising aktiviteter (kampagner), styring af de frivillige (og deres aktiviteter) som tilsammen danner rammerne for et 360 graders overblik. Et overblik som giver mulighed for at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag og danner fundamentet for vækst.

Microsoft CRM har de værktøjer din organisation har brug for at opnå overblik. Derudover kan din organisation, med Microsofts fordelagtige NGO program, opnå store rabatter på CRM licenserne og dermed spare penge.  

 

Vil du høre lidt mere om NGO mulighederne, kan du med fordel kontakte Abakion.

Ny version af Microsoft CRM 2015 - Update 1

En ny udgave af Microsoft CRM er netop udgivet. Hvis du administrerer, konfigurerer eller installerer Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester, kan du bruge denne blogpost til at få dannet overblik om den nyeste udgivelse af Microsoft CRM som bliver udrullet først Online i andet kvartal af 2015.

Disse er blot nogle få af de kommende højdepunkter:

• Forbedrede indstillinger for navigation og brugergrænseflade: Øge brugervenligheden med forbedret brugeroplevelse, herunder nye UI-temaer og hurtigere navigation til poster.
• Brugervenlig Excel oplevelse: Nu kan du bruge Microsoft Excel Online til at udføre hurtig analyse direkte fra CRM Online.
•  Excel-eksport med et helt nyt design. Med et enkelt klik kan du eksportere til Excel overalt, herunder skrivebordsversionen af Excel (2007 og nyere), Excel Online og andre Excel klienter.
•  Integreret OneNote: Tag billeder, notér talebeskeder, lav friteksttegninger og meget mere. Alt er automatisk knyttet sammen med posten i CRM Online.
•  Spor mail efter mappe: Mappesporing er en ny og intuitiv måde at spore indgående mailaktiviteter på enhver enhed, der understøtter Exchange. Nu kan du spore din mail direkte fra stort set enhver enhed.
•  Socialt salg: Definer reglerne for oprettelse eller opdatering af CRM-poster fra indgående aktiviteter. For eksempel kan du nu generere kundeemner eller salgsmuligheder fra indlæg på sociale medier.
•  Mobilsalg: Med den nye CRM til telefoner-app kan du få samme fremragende mobiloplevelse på din telefon, som du har på din tablet. Plej dine kundeemner og salgsmuligheder gennem salgsprocessen med den nye intuitive brugergrænseflade.
•  Integreret Parature-videnbase: Giv medarbejdere en videnbase, der er integreret med daglige serviceinteraktioner, herunder muligheden for at både søge og modtage automatiske forslag.
• Opret Office-grupper: Samarbejd med gruppemedlemmer, der ikke har adgang til CRM Online med Office Grupper. For eksempel opret en gruppe til dit salgsteam, inviter andre Office 365-brugere til at deltage i gruppen, og del derefter dokumenter, mail, OneNote-noter og meget mere.

Læs mere om nyhederne...

God fornøjelse

Skab produktivitet med denne Microsoft CRM Outlook tip

Du vil gerne sende en mail til et kundeemne som er oprettet i CRM. Vidste du at du kan rekruttere e-mail adressen direkte fra ”Til” feltet i Outlook? Sådan gør du:

- Klik på ”Til” knappen i Outlook
- Adresse book valg CRM kundeemner
- Søg emnet frem eller valg fra listen

Ovenstående fremgangsmåde kan også anvendes mod CRM kontaktpersoner forudsat at synkronisering af kontaktpersoner er slået til.

God fornøjelse.

Microsoft CRM 2015 er her

Microsoft CRM 2015 er landet. Prøv en 30 dages gratis adgang til løsningen og få en forsmag på mulighederne. Det tager to minutter at komme i gang og du kan starte her.

Ønsker du overblik over nyhederne kan du med fordel læse min tidligere blog. Desuden har du mulighed for at download en preview guide fra Microsoft

Microsoft CRM 2015 er på vej

I Q4 udgiver Microsoft en ny CRM udgave som hedder CRM 2015. Nedenfor finder du et kort overblik over min yndlings top 5 nyheder.

Styrket ”Business proces” funktionalitet
At arbejde med den indbyggede forretningsprocesbar bliver nu styrket med avancerede funktionaliteter i form af forgreninger (branching) og dermed giver værktøjet nu muligheden for at imødekomme endnu flere arbejdsgange inden for Microsoft CRM standard rammeværket.

 

Offline adgang til data via den medfølgende, gratis app
Nu kan dit team arbejde med CRM data uden at være forbundet til internettet. CRM 2015 vil oprette kladder mens man er offline. Næste gang man kobler til internettet, vil kladden oprettes i CRM

Større fleksibilitet uden kode
Forretningsregler som blev introduceret i CRM 2013 kommer nu i CRM 2015 til at understøtte if/else logik med muligheden for at kombinere med and/or logik.

Søgning skaber bedre overblik
CRM 2015 giver muligheden for at søge på kryds og tværs af poster (en funktionalitet som har været meget savnet) Det betyder at danner sig et overblik over tilknyttede CRM elementer bliver nu meget nemmere og gør løsningen mere brugervenligt.

Hierarkisk visning af organisation
Den nye udgave af CRM bringer endnu en savnet funktionalitet hvilket er hierarkisk organisation visning. Det giver hurtig grafisk overblik over hovedselskabet og de tilknyttede selskaber. Hvis du arbejder med ”accounts og subaccounts” i dag, vil den ny taksonomi give dig bedre kundeoverblik.

CRM og Outlook

Microsoft CRM har en stærk Outlook integration, som giver høj produktivitet i dagligdagen. Hvis du vil vide, hvad integrationen indeholder, kan du med fordel læse tidligere blogs.

Denne blog handler om en fejl, der kan ske i forbindelse med integrationen mellem CRM og Outlook og som egentlig ikke har noget med CRM at gøre. Fejlen er heldigvis sjælden og du får her en hurtig guide til at løse det selv og spare dig for frustration:  

 
Lidt baggrundsinformation
Integrationen og samspillet mellem CRM og Outlook har mange fordele. I nogle få tilfælde kan CRM Outlook klienten dog drille og mange gange løses fejlen bare ved at genstarte. Sjældne gang vil denne genstart ikke hjælpe og hvis der sker, kan du som Microsoft kunde altid ringe til Microsoft Support og få gratis hjælp. (Din CRM partner kan også hjælpe dig med at løse fejlen, men det vil som regel medføre en faktura).

(Årsagen for fejlen er ofte ikke CRM eller Outlook, men en komponent som styrer CRM login informationer, som hedder ”Microsoft account sign in assistant”. Den såkaldte assistent kan i sjældne tilfælde fryse og når det sker, vil CRM ikke kunne tilgås via Outlook, fordi autentificeringen ikke længere er mulig).

 Sådan løser du problemet selv:

Du vil typisk få denne fejlbesked:

 

1.       klik på Windows knappen og søg efter: Services.msc

 

 

 2.       Find Microsoft Account sign in assistenten på listen

 

3.       Hvis opstart (se under kolonnen start-up type) er ikke sat til Automatisk, så dobbeltklik på servicen og vælg Automatisk i stedet for manuel. Klik start  - Vælg ok

 

4.       Hvis opstart allerede er sat til automatisk, skal du bare sikre dig at servicen er startet:
Højreklik på servicen  - Vælg start.


5.       Genstart din Outlook og så skulle din CRM Outlook have fået nyt liv.

 Hvis fejlen forsætter, tyder det på at assistenten er korrupt.

Dermed er sidste mulighed at du afinstallerer assistenten via kontrol panelet:
Gå til programmer – fjern – geninstallerer den nyeste version fra http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15106

Jeg håber at ovenstående har hjulpet dig videre.

Nye tider – Nye muligheder - Stærkt social analyseværktøj direkte i din CRM

Microsoft har fornylig lanceret en ny udgave af deres CRM som indeholder mange effektive funktioner.

En af de interessante muligheder går under betegnelsen Social Listening  som gør det muligt for personer på tværs af en organisation at trykke sig ind i samtalen på de sociale medier. Det er en ny analysetjeneste, der gør det muligt for din organisation at overvåge sociale mediekanaler som Twitter og Facebook. Brug Social Listening til globalt at holde styr på produkter, mærker, konkurrenter og kampagner og få en grundlæggende forståelse af dine kunder og din forretning i realtid på tværs af de sociale medier.

Lad mennesker med de samme interesser mødes

Lyt til dine kunder og levér en bedre oplevelse

Med Social Listening kan du søge på nettet for at finde ud af, hvad folk siger om dit firma og dine produkter. Du kan holde øje med diverse synspunkter på tværs af kanaler, identificere de vigtigste influenter, holde dig ajour med de nyeste oplysninger og tendenser, få indblik i konkurrencen med mere. Prøv det selv. Få en 30 minutters session til prøveversionen, hvor du selv kan udforske oplevelsen. God fornøjelse.

Du kan til enhver tid kontakte mig på sde@abakion.com hvis du har brug for yderligere information.

Integrér din webside med Microsoft CRM

Forestil dig at gennemføre en række seminarer, hvor tilmeldinger automatisk registreres i CRM, hvor deltagerne opdeles i marketinglister efter seminardato og alle automatisk modtager en bekræftelse straks efter tilmelding.

Mange CRM kunder efterspørger en simpel metode (uden programmering), hvor de kan integrere deres webside med Microsoft CRM. For en hjemmeside, som er forbundet til CRM løsningen, har mange fordele f.eks.:

-          Få kontrol over hvem, der downloader af materialer fra din hjemmeside

-          Automatisér din bearbejdning af leads

-          Få en automatisk registrering af fx seminartilmeldinger

-          Skab overblik og saml alle dine kunde-interaktioner ét sted

-         Brug træk og slip webformularer. Formularerne udarbejdes i CRM (Html koden generes i baggrunden og kan kopieres og indsættes på hjemmesiden

Microsoft CRM kan opfylde ovenstående ønsker sammen med et add-on fra Abakion:  ”Webformular til CRM”.

Når en formular sendes fra hjemmesiden får man, via Abakions APP, mulighed for at gemme disse informationer direkte i CRM. Herfra kan man bruge CRM funktionaliteter til at tage den nødvendige handling.

Du kan selv opsætte forskellige præ-definerede regler, i overensstemmelse med din strategi, som CRM så holder ”øje med”. Så snart de angivne parametre blive mødt, kan Microsoft CRM udføre de ønskede skridt i processen og dermed automatisere den ønskede arbejdsgang.  (Arbejdsgangene sker via den indbyggede automatiseringsmotor (Workflows) i CRM). Når data bliver arkiveret i CRM, kan du søge i data.

Kort sagt får du mulighed for at udarbejde avancerede segmenteringer af dine emner/kunder, og du kan udarbejde målrettede marketingbudskaber og dermed skabe et højt brugerengagement. Det kræver add-on’et til Webformular til CRM”. Læs mere  - se produktblad

CRM tips og tricks

CRM Outlook Klienten
Arbejder du med kundeemner,  og vil du gerne vide hvordan du på en nem måde kan konvertere en indkommende e-mail til et CRM kundeemne?

Det nedenstående kræver at du har installeret og konfigureret CRM Outlook klienten. Hvis ikke du har det, får du lidt hjælp her:
- Link til download af CRM 2013 Outlook klient
- Trin for trin konfigurationsvejledning

Sådan gør du:

• Du får en e-mail fra en potentiel kunde. Da du har CRM Outlook plug-in installeret, klikker du på ”Spor” knappen (Øverst på bjælken)
• Derefter klikker du på ”konvertér til” knappen
• Du udfylder dialogboksen og klikker ”Konvertér”

 

Det var alt. Nu har du kundeemne formularen foran dig og du kan tilføje yderligere informationer.

Den skarpe læser bemærkede at indkommende e-mails kan også konverteres til en salgsmulighed og til en sag ;-)

God fornøjelse